Comment les tarifs d'assurance auto sont calculés

Contexte actuel des tarifs d'assurance auto avec l'apparition des comparateurs de prix

•        La montée des comparateurs de prix et la percée d’internet
•        Plus de transparence et un pouvoir de négociation accrue
•        Une sensibilité toujours plus grande au prix et l’assurance  automobile considérée comme une “commodity”
•        Le changement d’assureur est toujours perçu comme compliqué auprès des consommateurs
•        Un taux de résiliations faible comparé aux R.U ou à l’Espagne
•        L’éducation des consommateurs grâce aux dépenses média
•        Redistribution des cartes dans la distribution (moins d’agents au profit des canaux moins chers (direct, banques, affinité)
•        Le poids des comparateurs va augmenter sensiblement jusqu’à devenir la force dominante du marché de l’assurance automobile dans quelques années

A quoi ressemble un tarif en assurance auto?

  • Tarif multiplicatif en assurance auto
  • Tarifs différents par garantie (RC, Vol, Incendie, Dommages, etc.) et/ou par produit (Tiers, Tiers Vol Incendie, Tous Risques)
  • De nombreuses variables et interactions
  • De nombreux niveaux de risque
  • Des complexités (additives, primes minima, etc.)

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La micro-segmentation en assurance

Les compagnies d'assurance utilisent la micro-segmentation pour mieux connaître leurs prospects et leurs clients, la micro-segmentation consiste à utiliser des techniques statistiques pour segmenter un client au niveau le plus fin possible et cela est possible a travers le biais des analyses univariées. Parmi les techniques mutlivariées, la plus commune est la méthode des GLM (Generalized Linear Models), On peut aussi utiliser ces techniques statistiques, pour rechercher l’effet des variables sur la rétention, y compris le changement des primes et la position concurrentielle. Cependant, les modèles seuls ne sont pas suffisants

 

Les éléments clés pour la tarification

1) Position concurrentielle

- Empreinte
- Apparition # 1
- comparateurs, par produit

2) Conversion

- Devis / clic
- Clic / ventes
- Devis / ventes
- Par canal

3) DUREE DE VIE

- Résiliations 1e année
- Rétention renouvellement
- Elasticité prix

4) SINISTRALITE

- Fréquence
- Coût moyen
- Prime pure
- Ratio S/P

 

Source :  Document de L’olivier Assurances - Lyon avec modification

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